Le fabricant de puces attribue cette dynamique à la montée en puissance de l’IA agentique, dont les besoins en calcul dépasseraient de 15 à 100 fois ceux d’un humain effectuant la même tâche.
Nvidia a présenté les résultats du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2027, clos le 26 juillet. Le chiffre d’affaires s’établit à 96,2 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport au trimestre précédent et de 106 % sur un an. Le segment data center, moteur principal de la croissance, a généré 89 milliards de dollars, en progression de 117 % sur un an. La marge brute s’est maintenue à 75 %, tandis que le bénéfice net a atteint 59,7 milliards de dollars sur la période.
Lors de la conférence avec les analystes qui a suivi la publication des résultats, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a indiqué que l’entreprise anticipait une croissance d’environ 70 % de son chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2028, très au-dessus du consensus des analystes, qui tablent sur 44 %. Le directeur général Jensen Huang a toutefois précisé que cette prévision restait contrainte par les capacités d’approvisionnement, la demande réelle des clients étant, selon lui, largement supérieure à ce chiffre. Nvidia a par ailleurs projeté un chiffre d’affaires de 108 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une marge d’erreur de 2 points.
Interrogé sur les moteurs de cette croissance, Jensen Huang a expliqué que les agents d’IA, qui enchaînent raisonnement, planification et usages répétés d’outils, pouvaient nécessiter de 15 à 100 fois plus de ressources de calcul qu’un humain effectuant la même tâche, selon la nature du problème traité. Il a également estimé que le secteur avait atteint un point d’inflexion, soulignant qu’un nombre croissant d’acteurs, laboratoires de pointe, jeunes pousses et écosystèmes de modèles ouverts, contribuaient désormais à la dynamique d’investissement, alors qu’un seul laboratoire portait l’essentiel de la demande un an plus tôt.
Jensen Huang a détaillé les contraintes pesant sur la production, évoquant des limitations qui ne se réduisent pas à un composant spécifique mais touchent l’ensemble de la chaîne : énergie, refroidissement, mémoire, wafers et divers composants système. Il a précisé que les capacités de production ne progressaient pas par paliers mais s’élargissaient progressivement, jour après jour, et que l’offre actuellement disponible chez Nvidia couvrirait environ 70 % de la demande, la demande réelle étant nettement supérieure. Colette Kress a de son côté indiqué que la construction même des infrastructures d’IA aggravait la pénurie de mémoire, la hausse des prix ayant dépassé les prévisions initiales et devant se poursuivre l’an prochain, une tendance qui devrait faire reculer la marge brute jusqu’à un plancher de 71 à 72 % au quatrième trimestre de l’exercice en cours.
Nvidia a également annoncé des partenariats stratégiques avec Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs et KKR afin de mobiliser plus de 500 milliards de dollars de capitaux tiers pour financer la construction d’infrastructures d’IA, sous réserve d’accords définitifs. Selon Colette Kress, les laboratoires d’IA de pointe font face à un manque de ressources de calcul, et ce soutien financier de Nvidia viserait à la fois à accompagner leur croissance et à générer un retour sur investissement pour l’entreprise. Jensen Huang a par ailleurs indiqué que les investissements de Nvidia dans des acteurs majeurs de l’IA, tels qu’OpenAI et Anthropic, s’inscrivaient dans le cadre de partenariats stratégiques appelés à faire de ces entreprises des clients durables de Nvidia.
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