En captant les stocks mondiaux de semi-conducteurs, les infrastructures IA de Microsoft et OpenAI font bondir le coût de la mémoire vive de 350 %. Résultat : les livraisons de PC Dell, Lenovo ou HP chutent, obligeant les acheteurs à se tourner vers le reconditionné.
Aujourd'hui, nous plongeons dans un véritable paradoxe. Alors que les investissements dans l'intelligence artificielle explosent, les ventes de matériel informatique grand public et pour le professionnels subit un coup d'arrêt historique. Moins 22 % de livraisons de smartphones au troisième trimestre, et une chute similaire pour les constructeurs de PC comme Dell, Lenovo ou HP.
Bref, le marché du terminal informatique est en chute libre, et la cause de cela n'en est autre que la boulimie de composants des infrastructures cloud.
Ce phénomène s'explique par un véritable effet d'éviction. Car pour faire tourner leurs modèles génératifs, OpenAI, Google ou Microsoft achètent d'énormes volumes de semi-conducteurs et de mémoire pour leurs data centers.
Disposant d'une force financière colossale, ces géants captent la quasi-totalité des stocks disponibles auprès des fondeurs. Résultat, le coût de la mémoire vive a bondi d'environ 350 % en un an.
Et quand on sait qu'un composant représente à lui seul les deux tiers du coût de production d'un portable d'entrée de gamme, l'équation devient intenable. Les fabricants d'équipements sont donc contraints de répercuter ces coûts sur le prix catalogue. Et cela frappe de plein fouet le pouvoir d'achat des clients.
Mais attention, cette flambée des coûts ne touche pas tous les acteurs de la même manière. Et nous assistons à une véritable polarisation du secteur.
D'un côté, les constructeurs à forte marge comme Apple et Samsung limitent la casse à environ 5 % de baisse, grâce à leur trésorerie et leur pouvoir de négociation sur la chaîne d'approvisionnement.
De l'autre, les fabricants d'entrée de gamme voient leurs volumes s'effondrer de 25 à 30 %. Pour ces derniers, le choc est très important.
Concrètement, pour les DSI et les décideurs tech, ce choc des prix a des conséquences sur les budgets d'équipement. Alors que la tension sur les composants électroniques va perdurer tout au long de l'année, les politiques d'achats de postes de travail et de flottes mobiles doivent impérativement s'adapter.
D'une part prolonger les cycles de renouvellement de 12 à 18 mois pour amortir les hausses de tarifs.
Ensuite, prioriser le reconditionné ou la maintenance préventive pour éviter d'acheter des terminaux neufs hors de prix.
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