Samsung Electronics prévoit des tensions sur la mémoire jusqu’en 2028 et affirme que sa production de HBM 2027 est déjà vendue.
La pénurie de mémoire n’est pas près de se résorber, et Samsung compte bien en profiter. Au lendemain d’un trimestre historique, le géant sud-coréen estime que l’offre restera sous tension jusqu’en 2028, tirée par une demande d’intelligence artificielle qui dépasse ses capacités de production.
Dans ses résultats du troisième trimestre, Samsung Electronics affiche un résultat d’exploitation de 107,4 billions de wons, soit environ 80 milliards de dollars, et un chiffre d’affaires de 195,3 billions de wons, soit environ 146 milliards de dollars. C’est le quatrième trimestre consécutif de records sur ces deux indicateurs.
Le résultat d’exploitation est environ neuf fois supérieur à celui du troisième trimestre 2025, et c’est la première fois qu’un groupe sud-coréen dépasse les 100 billions de wons sur un trimestre. Sur les neuf premiers mois, il atteint 254 billions de wons, soit environ 190 milliards de dollars.
La division Device Solutions (DS), qui regroupe les semi-conducteurs, est la principale source de cette hausse. Selon Samsung, son résultat d’exploitation atteint 106,5 billions de wons, soit environ 79,5 milliards de dollars, en hausse de 20 % sur le trimestre précédent.
Le groupe l’attribue à la bonne tenue des ventes de produits à forte valeur ajoutée, comme la mémoire HBM4 et les SSD pour serveurs. La remontée des prix des mémoires classiques y contribue aussi.
Le tableau n’est pas uniforme. Selon des estimations d’analystes publiées avant les résultats détaillés, la fonderie resterait déficitaire, tout comme la division DX (smartphones et électroménager
Lors de la conférence téléphonique, Samsung a indiqué anticiper en 2027 une demande de mémoire sans précédent, portée par la course aux infrastructures d’IA et par la diffusion des agents d’IA personnels. Même avec des investissements offensifs l’an prochain, il juge difficile de voir la production réelle augmenter en 2028.
Kim Jae-jun, vice-président de la division mémoire, a expliqué qu’une grande partie des investissements sert à sécuriser de nouveaux espaces, et que les délais entre la construction d’une usine et la production de plaquettes sont longs. Il a ajouté que les futures HBM4E et HBM5 auront des puces plus grandes et davantage de couches métalliques, ce qui limite mécaniquement la hausse des volumes. Une situation tendue pourrait donc se prolonger en 2028.
Samsung affirme que ses volumes de HBM pour 2027 sont déjà vendus, avec un prix négocié à un niveau cible, et que des clients majeurs continuent de réclamer des volumes supplémentaires. Le groupe dit avoir signé dix contrats pluriannuels avec de grands clients et en négocier dix autres avec des clients du mobile, de l’automobile et des réseaux. Il vise à engager 60 à 70 % de sa capacité totale sous contrats de long terme d’ici 2030.
Côté fonderie, Samsung dit voir croître nettement les commandes en 2 nm, principalement de grands acteurs du cloud et de clients de l’IA et du calcul haute performance. Le nombre de projets 2 nm devrait plus que doubler cette année par rapport à l’an dernier.
Le groupe s’attend à ce que le calcul haute performance représente plus de la moitié du chiffre d’affaires de sa fonderie l’an prochain. Kang Seok-chae, vice-président de la division, a déclaré que l’expansion de la capacité en procédés avancés ne suit pas le rythme de la demande.
Samsung étend donc ses investissements dans de nouvelles usines aux États-Unis et en Corée, dont celle de Taylor, au Texas, où la salle blanche et l’installation des équipements ont commencé.
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